Если вы уже работали с контрагентами в другой системе, можно без потерь перенести данные в Saby. Для этого подготовьте файл в формате .xls или настройте взаимодействие Saby со своей системой. 1. Скачайте шаблон, для загрузки списка: юридических
Saby автоматически пополняет список «Наших контрагентов», но компанию можно добавить вручную из справочника или через карточку организации. Добавили организацию в свой аккаунт; Указали контактные данные представителей; Связали
Выгрузить сведения о компаниях можно из раздела «Компании» или «Наши контрагенты». Первый способ подойдет, если нужно построить списки конкурентов, второй — чтобы выгрузить список всех контрагентов или определенную папку. 1. На online.saby.ru или
Распределите карточки контрагентов по папкам, чтобы было проще найти контакты и выгрузить данные по ...компаниям. Для собственных задач и отметок используйте теги — персональный инструмент сотрудника, которые видит только он. Создать папку
Если для одного контрагента в разделе «Компании/Наши контрагенты» заведено несколько карточек, объедините их. Слияние доступно ...и физических лиц. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического
Карточку компании можно навсегда удалить из списка «Наши контрагенты», только если с ней нет ...событий, например звонков или встреч. В остальных случаях после удаления карточка будет скрыта, и ее можно восстановить. Удалить карточку В разделе
В карточке контрагента сохранены все его данные: реквизиты, контакты, история взаимоотношений и документы. Карточки контрагентов хранятся в разделе «Избранные». Система автоматически пополняет базу, но компанию можно добавить и вручную. Это позволит
Если компания сменила наименование, место регистрации или получила статус крупнейшего налогоплательщика, измените реквизиты в ее карточке в разделе «Избранные». Адрес или название Перейдите в раздел «Активности и документы», введите другой адрес
В истории вы увидите, кто и когда добавлял папки, вносил в них изменения или удалял. 1. В разделе «Компании/Наши контрагенты» откройте панель массовых операций. 2. Нажмите и выберите «История». Чтобы посмотреть изменения по конкретной папке,