Новые фильтры в CRM-отчетах и другие изменения декабря

3 декабря мы запускаем обновление СБИС до версии 23.7100. Рассказываем, что изменится.

Отчеты

• Стройте отчет «Источники продаж» по розничным заказам и сравнивайте данные по периодам. Оцените прибыльность каналов и прирост продаж, что стоит продвигать, а от чего лучше отказаться.
• Смотрите отчет «Сделки по менеджерам» в режиме «Сводно» и по источникам. Узнайте, на каких сотрудниках и темах отношений есть открытые сделки и просрочки и где нет плановых событий — а значит, велика вероятность упустить клиентов. Теперь отчет можно строить за прошлые периоды. Если интересуют конкретные маркетинговые каналы — укажите их в отчете.
• Отслеживайте выполнение плановых и просрочку в отчете «Обработка плановых активностей». Контролируйте отработку плановых событий в деталях — в таблице видно, сколько контактов не выполнено на начало периода и сколько перенесено за отчетный период.

База клиентов

Добавляйте участников вебинара в клиентский список в один клик. Не придется скачивать файл — скопируйте список участников через буфер обмена в список для обзвона менеджерам. Перемещайте клиентов из папки в папку при помощи горячих клавиш Ctrl+C и Ctrl+V.

Маркетинг

Виджеты по источникам продаж и посещаемости сайтов теперь всегда на виду в разделе «Маркетинг». Больше не нужно переключаться между разделами — важная статистка для маркетолога собрана в одном месте.

Подробнее об этих и других изменениях.