Канбан в лидах и другие изменения августа

21 августа мы запускаем обновление СБИС до версии 22.5100. У большинства пользователей изменения появятся 28 августа.

CRM

• На вкладке «Лиды» появился режим работы «Канбан». Темы отношений и лиды в нем представлены в виде мини-карточек. Лиды можно перетаскивать по столбцам — этапам продаж.
• В событии можно добавить новый телефон или контактное лицо, если его нет в карточке клиента. Этот контакт будет отображаться в списке событий на вкладке «Активности», в карточке контрагента, физического лица, лида, звонка и в записи списка.
• На участке «Бизнес/Продажи/CRM/Лиды» появилось ограничение «Объединение записей», с помощью которого можно запретить объединять лиды.
• В лиде можно отобрать документы по видам.
• Появилась возможность установить пометки на списки клиентов и отобрать эти списки с помощью фильтра.
• Доработаны CRM-отчеты:
  • можно свернуть или развернуть все подразделения одной кнопкой;
  • появился фильтр «Работающие/Уволенные».

HelpDesk

• В настройках раздела «Контакт-центр» появился поиск каналов и подключений по названию, сотруднику или подразделению.
• Для канала или группы каналов можно настроить быстрые ответы и автоматическое сообщение, которое получит клиент, когда оператор закроет чат.
• Можно указать адрес электронной почты, с которой клиентам будут приходить уведомления о статусе обращений.
• Теперь не обязательно подключать виджет чата, чтобы добавить на сайт форму обратной связи или заказа звонка.
• Можно ограничить доступ к чату «Поддержка СБИС».

Подробнее об этих и других изменениях.