Новые виджеты на главной странице CRM и другие изменения мая

16 мая'22

22 мая мы запускаем обновление СБИС до версии 22.3100. У большинства пользователей изменения появятся 29 мая.

CRM

Виджеты

  • На главной странице CRM появились виджеты, на которых отображается воронка продаж, статистика по менеджерам, долги, документы отгрузки, выполненные и запланированные события. Набор и расположение виджетов можно изменить.

События и лиды

  • На вкладке «Активности» можно отобрать события по виду: звонок, письмо, встреча и любой вид, добавленный пользователем.
  • На вкладке «Лиды» появились счетчики лидов в работе, а также завершенных положительно и отрицательно.
  • Можно завершить лид на стадии «Новый».

Клиенты и списки клиентов

  • Из переписки по электронной почте можно добавить email в карточку клиента, даже если в диалоге участвует несколько клиентов.
  • Появилась возможность указать дополнительные условия при загрузке клиентов из файла в список. Например, отобрать и загрузить только тех, с кем не общались последние полгода по заданной теме отношений.

HelpDesk

Чаты

  • Каналы связи можно объединять в группы. Вложенный канал унаследует операторов от своей группы. Выбрать операторов и указать настройки чатов можно в карточке канала.
  • В разделе «По операторам» чаты сгруппированы по каналам. Чат можно переназначить на другой канал.
  • Появилась возможность настроить виджет чата в мобильном приложении на платформе Huawei.

Обращения

  • В разделе «Контакты/Обращения» на каждом обращении появился его номер.
  • Из одного звонка можно создать несколько обращений. Все они будут автоматически связаны с этим звонком.

Подробнее об этих и других изменениях читайте здесь.

Последние новости
Печатные формы для электронных путевых листов сформируются автоматически

Выбирать самостоятельно вам больше не придется: система сама определит и заполнит нужную форму.

Новое в планировании рабочего времени по производственному календарю

Автозаполнение табеля по норме, настройка производственного календаря для 6-дневки и другие обновления.

Виджеты в карточке сотрудника: вся информация в одном окне

Смотрите, как идут дела на работе у каждого из ваших сотрудников.

Разрешительный режим на кассе: подготовьтесь к изменениям

Как розничному и ресторанному бизнесу соблюсти закон и избежать штрафов.

Новый раздел для справок сотрудников и способ заполнения 2-НДФЛ

Работайте со справками на отдельной странице. Заполняйте 2-НДФЛ по данным платежек или ведомостей.

Используя официальный сайт saby.ru, вы даете согласие на работу с cookie и Яндекс.Метрикой для сбора технических данных. Подробнее