Загрузить список клиентов из Excel в магазине

Загрузить список клиентов из Excel в магазине

В СБИС можно загрузить клиентскую базу, которую раньше вели в другой системе. Подготовьте excel-файл со списком клиентов и загрузите его в СБИС.

  1. Скачайте шаблон файла:
    • для физлиц — База клиентов (XLS, 28 КБ);
    • для юрлиц и ИП — в разделе «Клиенты», «Бизнес/Клиенты» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» (зависит от конфигурации) перейдите к загрузке и нажмите «Скачать пример».
  2. Заполните обязательные поля: ФИО и мобильный телефон клиента. Дополнительно можно указать дату рождения, пол, адрес и другие сведения.
  3. Откройте раздел:
  4. Нажмите , затем «Загрузить/Из файла».
  5. Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры загрузки:
    • «Тип записей» — «Физическое лицо» или «Компания»;
    • «Разбор начинать с» — номер строки, с которой нужно загрузить данные. Сведения из строк выше не будут загружены;
    • «Символы-разделители» — знак, который разделяет информацию внутри ячейки. Например, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один. Обычно это «;».
  6. Укажите названия столбцов, которые нужно загрузить.
  7. Нажмите «Загрузить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.