Объединить карточки клиентов

Объединить карточки клиентов

Если для одного клиента в базе заведено несколько карточек, объедините их в одну. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического лица, а ИП удалится из базы.

  1. Откройте:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
  2. Найдите клиентов, например, по имени и отчеству.
  3. Отметьте дубли карточек клиента и выберите «Объединить».
  4. Укажите карточку, в которую перенесете всю информацию: контактные данные, документы, события. Остальные дубли будут удалены.
  5. Подтвердите выбор.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.