Настроить операцию для согласования заявки на оплату

Процесс согласования заявки на оплату может быть многоуровневым. Добавляйте этапы и переходы в зависимости от организационной структуры компании.

Создать операцию

1. В разделе «Деньги/Заявки на оплату» нажмите .
2. В строке с операцией «Заявка на оплату» нажмите и выберите « Копировать».
   
3. Введите название, например «Заявка на оплату с согласованием».
4. В разделе «Прохождение» откройте этап «Согласование» и измените название на «Согласование с руководителем». Измените исполнителя на «Руководителя подразделения» и сохраните изменения.
   
5. Создайте новый этап — «Проверка реквизитов». В поле «Выполняет» выберите подразделение, например бухгалтерию.

   Установите срок на выполнение этапа, например 3 дня.

   
6. Добавьте этап «Доработка» и «Информирование», для них выберите исполнителя «Ответственный».
   

Настроить переходы

1. Нажмите и кликните схему, чтобы открыть редактор.
   
2. Настройте переходы из этапа «Согласование с руководителем»:
   • нажмите переход «Согласовать» и выберите следующий этап «Проверка реквизитов». Измените положительный итог на «Согласован»;
     
   • откройте переход «Отклонить», укажите следующий за ним этап «Информирование». В блоке «Условие перехода» нажмите «Обязательный комментарий».
     
3. Добавьте переходы из этапа «Проверка реквизитов»:
   • положительный переход «Проверено», в поле «Куда переходить/Следующий этап» выберите «Завершение документооборота»;
     
   • отрицательный переход «Есть замечания», в поле «Куда переходить/Следующий этап» выберите «Доработка». В блоке «Условие перехода» нажмите «Обязательный комментарий».
     
4. Создайте переход «Доработано» из этапа «Доработка». В поле «Куда переходить/Следующий этап» укажите «Согласование с руководителем».
   
5. Добавьте переход «Информирован» из этапа «Информирование» в завершение документооборота.
   

Операция для согласования заявки на оплату настроена. Блок-схема операции будет выглядеть следующим образом.