Настроить операцию для согласования заявки на оплату

Процесс согласования заявки на оплату может быть многоуровневым. Добавляйте этапы и переходы в зависимости от организационной структуры компании.

Например, сотрудник создает заявку, руководитель подразделения ее утверждает и отправляет на проверку в финансовый отдел. Если есть замечания, ответственный их устраняет.

Создайте операцию и добавьте этапы

В разделе «Деньги/Заявки на оплату» нажмите .
В разделе «Операции» в строке «Заявка на оплату» нажмите и выберите « Копировать».
Введите название, например «Заявка на оплату с согласованием».
Откройте раздел «Прохождение», нажмите этап «Согласование».
Измените исполнителя на «Руководитель подразделения» и сохраните изменения.
Создайте новый этап — нажмите «+», выберите «Этап» и укажите название «Проверка реквизитов». В поле «Выполняет» укажите подразделение, например бухгалтерию.
Установите срок на выполнение этапа, например 3 дня. Сохраните кнопкой
Таким же образом добавьте этапы «Доработка» и «Информирование», укажите исполнителя «Ответственный».

Созданы этапы операции. Теперь настройте переходы от одного этапа к другому.

Настроить переходы

Настройте переходы из этапа «Согласование»:
- нажмите «Согласовать» и укажите следующий этап — «Проверка реквизитов». Измените статус документа на «Согласован». Сохраните кнопкой ;
- нажмите «Отклонить», укажите следующий этап «Информирование». В блоке «При переходе» нажмите «Обязателен комментарий». Сохраните кнопкой
Наведите курсор на этап «Проверка реквизитов», нажмите «Далее» и выберите:
- «Завершение обработки». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Проверено» и выберите статус документа «Утвержден». Сохраните кнопкой ;
- этап «Доработка». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Есть замечания» и выберите статус документа «Отклонен». В блоке «При переходе» нажмите «Обязателен комментарий». Сохраните кнопкой .
Из этапа «Доработка» создайте переход в этап «Согласование». В поле «Итог/Резюме этапа» введите «Доработано» и выберите статус документа «Возвращен». Сохраните кнопкой
Из этапа «Информирование» добавьте переход в завершение обработки, в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Информирован». Сохраните кнопкой